Plano de saúde do Hapvida compra Plano de saúde Premium Saúde
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SA (B3: HAPV3) (Hapvida or Companhia), in compliance with current rules, communicates to its shareholders and the market in general that it has signed, through its wholly owned subsidiary Hapvida Assistência Médica Ltda., Purchase and sale agreement for the acquisition of shares representing 100% of the capital of the health plan operator Premium Saúde SA (Premium Saúde and Transação, respectively), in line with its national expansion and consolidation strategy.
About Premium Saúde
Premium Saúde has a portfolio of approximately 125 thousand health plan beneficiaries located mainly in the metropolitan areas of Belo Horizonte / MG (65 thousand lives), Brasília / DF (13 thousand lives), Montes Claros / MG (9 thousand lives ) and in the Triângulo Mineiro region (5,000 lives) which are currently served by an accredited network.
In the metropolitan region of Belo Horizonte / MG, it has about 3% market share. Approximately 93% of beneficiaries are on collective plans (average ticket of R $ 130) and the remainder on individual plans (average ticket of R $ 200). Premium Saúde recorded total revenue of R $ 143 million in the last 12 months (base June / 20) and consolidated loss ratio of approximately 78%. Premium Saúde also has 10,000 dental plan beneficiaries, 5,000 of whom are located in the metropolitan region of Belo Horizonte / MG and 4,000 in Brasília / DF.
After the conclusion of the Transaction announced today and the acquisition of the Promed Group (announced in September) - both subject to regulatory approvals - Hapvida will reach 13.0% of market share in the municipality of Belo Horizonte and 14.3% in the metropolitan area, which would represent a total market share of 8.2% in the state of Minas Gerais, with more than 420 thousand health plan beneficiaries.
Premium Saúde Service Network
A rede própria no estado de MG contará com 4 hospitais e 7 clínicas de atendimento primário oriundas da aquisição do Grupo Promed, além do Hospital Mário Palmério em Uberaba/MG. Há, ainda, um hospital em fase de construção em Uberlândia/MG, cuja inauguração está prevista para o segundo semestre de 2021. A robusta infraestrutura assistencial permitirá que a Companhia consiga verticalizar o atendimento dos beneficiários da Premium Saúde, acelerando a captura de sinergias projetadas. A Transação, nesse sentido, é absolutamente sinérgica.
O preço de aquisição (Enterprise Value) é de R$ 150,0 milhões, do qual será deduzido o montante referente às variações da dívida líquida e do capital de giro da Premium Saúde na data de fechamento. Este valor poderá ser reduzido, ainda, diante de ajuste de preço decorrente de alterações verificadas na carteira de beneficiários quando da data da conclusão da Transação.
A conclusão da Transação, como de praxe, está sujeita a determinadas condições precedentes incluindo a apreciação e aprovação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Por fim, a Companhia esclarece que a Transação não deverá gerar direito de retirada, na forma da legislação aplicável.
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